Método · Cómo trabajamos
Método TRAZO
Antes de poner IA en un proceso, trazamos cómo funciona hoy, medimos su punto de partida y comprobamos si de verdad necesita IA. Solo entonces diseñamos el agente, con reglas claras y una persona en el circuito, y lo juzgamos por sus números.
Método creado por Alejandro Romero Conde, Especialista en IA y Automatización en SmartNexo.
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Trazar el flujo
Levantamos la información del proceso tal como funciona hoy y medimos su punto de partida.
- Quién participa: cliente, asesor, administración, proveedor.
- Qué pasa paso a paso y qué lo dispara: un WhatsApp, una llamada, un formulario o un correo.
- Dónde se traba: esperas, datos copiados a mano, preguntas repetidas, leads que se pierden.
- Volumen y horarios: cuántos casos llegan, cuándo y cuántos quedan sin atender.
- Línea base: medimos hoy los indicadores que después vamos a mejorar. Sin línea base no hay proyecto.
EntregableMapa del flujo y línea base de indicadores. - RPaso 02 / 05
¿Regla o IA?
Revisamos el flujo tramo por tramo para decidir si de verdad vale la pena meterle IA.
- Determinista (misma entrada, misma respuesta: confirmar una cita, enviar un catálogo, registrar un dato): se resuelve con reglas, que es más barato, más rápido y más predecible.
- Requiere criterio o lenguaje (entender una pregunta abierta, clasificar una intención, resumir una conversación): ahí la IA aporta.
- No vale la pena: si el volumen es bajo o equivocarse sale caro, lo decimos y no automatizamos por moda.
EntregableMatriz de tramos (regla, IA o persona) con la decisión justificada.Entrada · tramos del flujo
Ejemplo de clasificación. Cada proyecto tiene su propia matriz.
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Agente y humano
Diseñamos el agente y el lugar exacto de la persona en el circuito.
- Qué hace el agente: canales (WhatsApp, voz), tono, base de conocimiento y preguntas que debe hacer.
- Con qué se conecta: CRM, calendario, catálogo o sistema de pedidos.
- Cuándo pasa a una persona: cliente molesto, caso fuera de alcance, venta de alto valor o duda que el agente no puede resolver con certeza, siempre con el contexto de la conversación.
EntregableDiseño del agente y reglas de escalamiento. - ZPaso 04 / 05
Zona segura
Gobernanza ligera, sin burocracia: lo mínimo para operar con tranquilidad.
- Qué datos ve y guarda el agente, y cuáles nunca pide.
- Qué nunca responde por su cuenta: precios no confirmados, promesas, temas legales o médicos.
- El cliente sabe que habla con un asistente de IA y puede pedir una persona.
- Quién aprueba los cambios y cómo se apaga en un minuto si algo falla.
- Cumplimiento de la normativa de datos personales del país del cliente.
EntregableLista de verificación de una página, acordada con el cliente. - OPaso 05 / 05
Objetivos medidos
Lo que no se mide no se controla: los indicadores deciden si el proyecto es un éxito o un fracaso.
- De 3 a 5 indicadores por proyecto, por ejemplo: tiempo de primera respuesta, conversaciones atendidas fuera de horario, casos resueltos sin persona, leads calificados en el CRM, tasa de escalamiento o reclamos.
- Criterio de éxito definido antes de lanzar y comparado contra la línea base del paso T.
- Revisión semanal el primer mes y mensual después: con los datos se decide escalar, ajustar o apagar.
EntregableTablero de indicadores frente a la línea base y decisión documentada.Línea baseMetaRevisión- Tiempo de primera respuesta
- Atención fuera de horario
- Casos resueltos sin persona
- Leads calificados en el CRM
- Tasa de escalamiento
Indicadores de ejemplo: se eligen de 3 a 5 por proyecto.
Qué hace distinto a TRAZO
Primero la pregunta «¿regla o IA?»
No todo proceso necesita IA. Si un tramo es determinista, lo resolvemos con reglas y ahorramos costo y riesgo.
Línea base antes de construir
Medimos el punto de partida desde el primer día. Así el éxito o el fracaso se demuestran con números, no con impresiones.
Una persona siempre en el circuito
El agente sabe cuándo pasar el caso, y lo pasa con todo el contexto para que nadie tenga que repetir la historia.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es el Método TRAZO?
- Es la forma en que SmartNexo decide, diseña y mide un agente de IA en cinco pasos: Trazar el flujo, ¿Regla o IA?, Agente y humano, Zona segura y Objetivos medidos.
- ¿TRAZO siempre termina en un agente de IA?
- No. Si el paso «¿Regla o IA?» muestra que un tramo es determinista o que no vale la pena, recomendamos automatizarlo con reglas o dejarlo como está.
- ¿Por qué medir antes de empezar?
- Porque sin una línea base no hay forma de saber si el agente mejoró algo. Los indicadores y el criterio de éxito se acuerdan antes de lanzar.
- ¿Qué pasa si el agente no sabe responder?
- Pasa la conversación a una persona del equipo con el contexto completo, según las reglas de escalamiento definidas en el paso A.
¿Trazamos tu primer flujo?
Cuéntanos qué proceso te quita más tiempo y lo revisamos con TRAZO.